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Step 5|期別管理與申報(會計、管理員)

一句話版本
「期別管理」頁負責建立申報期別、看每期統計、匯出資料與關帳。關帳只有系統管理員能做。

建立期別

新增期別

按「新增期別」建一期,或用「一次建立整年」把一年六期一次建好。只有管理員與會計能建立。

Telegram 上傳時只會列出還沒關帳的期別,所以新的一期開始前,記得先把期別建好。

每一期可以做的事

按鈕做什麼
查看統計這期有幾張、各狀態幾張、金額合計
匯出 CSV把這期的發票資料匯出成表格
申報媒體檔產生國稅局格式的申報檔,只包含已校驗完成、而且可扣抵的發票
關帳這期封存,之後不能再上傳或修改(限系統管理員)
⚠️ 「關帳」按鈕所有人都看得到,但只有系統管理員按下才會成功,其他人會看到「只有系統管理員可以關帳」。關帳前請先確認這期沒有辨識失敗的發票——舊版關帳不會幫你檢查這一項;新版「申報」頁的申報前檢查會。

關帳後發現要改怎麼辦

舊版沒有「解除關帳」。請系統管理員登入新版,到「申報」頁按「解除關帳」,並填寫解除原因;解除後才能修改。

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